中俄一旦获得足够多黄金,世界将发生什么?

原创 admin  2019-11-22 15:27 

11月21日,美国国债实时钟上显示的债务总额已经高达23.03万亿美元,但美国金融网站ZeroHedge分析称,螺旋上升的美国政府债务显然要远高于这个数字,点掌财经直播室 根据美联储最新编制的报告显示,美国金融体系的债务现已达到72万亿美元,除了美国国债外,较高的债务还包括公司借款,消费贷款以及州和地方政府增加的债务,简单的计算表明,美国人平均欠债约22万美元,目前美国约有3.3亿人口。

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对此,美国联邦预算委员高级政策主管马克·戈德魏曾一针见血的指出,美国经济已进入一个万亿美元赤字的时代,或已将自己押给万亿赤字的债务白条,而美债是美元扩张和支持其货币地位的根基,更是美国经济发展的基础驱动力。

我们从近几个月美国财政部公布的美债持有数据发现,全球央行正在不同的程度的减持美债,正在远离美债市场,也就是说,如果美债抛售潮不断蔓延,那么,美元债务赤字将不能被很好的对冲,但此刻,却正值美债发行规模创下纪录之际,据美国财政部11月18日最新国际资本流动报告显示,外国央行9月环比减少了343亿美元持仓,是过去13个月里第十次减持,创九个月新高,期间总共出售额近2993亿美元。

比如,中国在9月份连续第三个月抛售美国国债,并将其持有量推至两年来的最低水平,目前,中国持债已跌至1.110万亿美元,2016年2月的峰值为1.25万亿,最大的美债海外持有者日本的美债持仓较8月也大幅减少289亿美元至1.1458万亿美元,为4月以来第一次减持,减持规模创至少2000年以来新高。

甚至,现在连美国人自己都觉得美元越来越不可信,据华尔街日报稍早时称,美国西弗吉尼亚州终于有位议员敦促美联储重回到金本位制,并要求应该通过美元与黄金的再次挂钩来将价值注入美元,提出的解决办法是美元的印钞权应交还给市场,而不是美联储,另外,我们也注意到,美国多个州也正在加速立法或已让黄金成为与美元并驾齐驱的合法货币。

与此同时,在美元滥用其货币储备地位的背景下,世界多国也在主动或被迫地转向美元替代品,除货币外,其中一种替代品就是黄金,我们注意到,这些国家与抛售美债的央行出现了相似性。

比如,俄罗斯央行几乎甩掉了所有美债的同时并置换了黄金,而这是其实现国家经济去美元化的政策的一部分,对此,资深经济学家Jim Rickards近日称,多年来,国际货币分析师一直在寻找国际货币重置的迹象,这将削弱美元作为主要储备货币的角色,据IMF最新报告,美元占全球央行外储份额已经从2000年的高达72%下降到2019年7月的不到62%,虽然,依然处于40年区间的中间位置,但外储管理者们逐步提高了其他货币的配置,在可预见的未来或许还将一直是这样。

因为,现在的美元没有黄金支持,更不断的被美联储多轮QE稀释掉,事实上,当美元脱离金本位,这件事本身就在说明美元的价值在削弱,而这背后预示的信息更表明,黄金储备是指一国货币当局作为金融资产持有,正如“宏观经济学之父”凯恩斯所说,黄金作为国家经济战略的重要储备资产,还没有任何其它更好的东西可以替代。

所以,在目前的金融市场环境下,各国买入黄金并不全是用来投资,而是以此来表达对现有储备货币流通逻辑下对美元的担忧,而这背后体现的正是黄金自古以来一直是世界金融舞台上的经济权利筹码,这也是为何40多年前美元需要和黄金挂靠的根本原因,而从多国近年来加速购买黄金和提前将存在海外的黄金运回国的浪潮中就能观察到。

不仅于此,中国、俄罗斯、印度等多国目前还加大了黄金生产、进口、开采和交易的合作,在加紧开采或获取实物黄金储备,这背后体现的正是,聪明的中央银行正试图在美元崩溃前尽可能多地购买黄金。比如,俄罗斯在近年以清仓式的速度倾销美债以置换黄金购买,而这是其实现国家经济去美元化的政策的一部分。

其中,中国也在时隔两年后,自去年12月至今年9月,连续十个月增加了约106吨黄金至1948吨左右,另一面,中国自2015年4月开始就已经限制黄金出口数量,但进口却在增加,这样一样,除了中国市场本身消费外,余下的黄金就有可能也会成为央行储备黄金的一部分。

与此同时,关于中国是否也有黄金存在美国?通过国有媒体国际金融报发表的一篇《美国私吞了多少黄金?》报道中找到了一些说明,报道引用的专家分析称,中国可能有600吨黄金存在美联储银行地下金库里,而我们也多次强调,存在美联储地下金库中黄金的所有权是非常清晰的,因此不会拿自己的国家信用冒险,美联储更是无权拒绝各国央行运回存在美国的黄金,也就是说,美国要维持其美元世界主要储备地位,就不会允许黄金储备不安全的情况发生。

那么,包括中俄德等多国央行一旦获得足够多的黄金储备,美债又会将发生什么?对此,First Mining Gold的董事长为我们做了最好的解释,他认为,很明显,我确信,当世界真正需要解决美国超高的债务赤字时,金融市场可能会发生重置,并将一切与黄金挂上钩,因为无论是卢布还是人民币,背后都有黄金的影子。

这就意昧着,如果中俄等国获得足够多的黄金并开始让其发挥作用时, 这可能将成冲击美元的一张强势底牌,并成为人民币国际化的坚强后盾。对此,新加坡首屈一指的黄金交易商罗南曼利表示,俄罗斯、土耳其等国积累的黄金也可以被看作是摆脱美元主导国际商品交易结算的一部分。

换句话说,正如DailyFX分析师David Cottle在近日撰文建议像俄罗斯、伊朗和土耳其等被美元制裁的国家可以利用金本位制来发行货币以替代美元,而美联储正是通过不断将黄金驱逐出世界货币体系,重新借助美国经济实力和石油美元这个新载体才最终确定了现在美元的货币地位。

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